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华体会体育hth首页2017-2023这几年定制家居行业都发生了哪些变化?

时间:2024-05-15 15:19:00 作者:小编 阅读:

  华体会体育hth首页首先,总营收和净利润维度,9家定制企业的总营收556.85亿元,同比去年增长1.30%。净利润57.29亿元,同比去年增长6.82%。

  去年8月,《树懒》曾对定制上市企业2023全年数据做过预测,9家企业总营收564.81亿元(+3%),净利润57.07亿元(+6%),今年1月发布的2024中国家居家装行业发展研究报告,继续沿用了这一预判。

  最近三年(2021-2023),9家的总营收稳定在550亿元左右,分别是549.79亿元、549.73亿元、556.85亿元,几乎持平。净利润总和分别为28.12亿元、53.63亿元、57.29亿元,仍然有不错的增长。

  2023年,有6家定制上市公司营收和净利润实现正增长,3家出现下降。压力反映在营收上,普遍都在个位数(1%-4%)的增长区间。志邦是唯一一家营收和净利润均实现双位数增长的企业。尚品宅配营收下滑7.8%,与志邦的差距有所拉大。

  营收有压力但是净利润能保持不错的增长,如果不是管理水平的大幅提升,那么背后大概率有受损的一方。

  虽然总量的波动较小,但是市场排序时刻在进行,志邦家居超越尚品宅配,跻身行业第三华体会体育hth首页。同时,市场份额不断重新配置,9家企业中,欧派一家的营收占比从2021年的37.18%提升至2023年的40.91%,净利润份额占比达52.99%。

  门店数量维度,2023年,9家企业的门店数量约28,804家,较2017年,净新增约10,000家。其中,欧派、志邦、金牌三家企业表现最为突出,分别增加2,878家、2,953家、2,659家,共计8,490家。此外,皮阿诺近两年不再披露门店数,顶固也未披露2023门店数量,估计压力不小。

  欧派调整了门店披露形式华体会体育hth首页,由原来按照品类+品牌的分类形式调整为按照品牌分类。调整后,欧派拥有8,786家门店(截至2023年底)。

  对比2017-2023年9家企业的门店净新增数量,分别为3,940家、833家、2,003家、1,499家、852家、1,388家。门店总量在小幅上涨,渠道门店仍然是支撑家居企业业绩的基本盘,这点始终没变。

  橱柜品类的上升动力不足,甚至有下降的趋势。欧派橱柜下降1.99%,索菲亚橱柜品类下降2.23%,志邦橱柜增长3.69%,金牌厨柜品类下降5.55%,好莱客橱柜增长2.85%,我乐家居整体厨柜下降3.27%。

  从品类营收的结构看,衣柜和橱柜的比例会朝着2:1发展。过去几年,以橱柜为主业的公司都在发力衣柜品类,欧派、我乐已经实现了“衣柜逆转”,比例分别做到了1.7:1和2.3:1,志邦基本做到了1:1,金牌目前仍然以橱柜为核心业务,但是衣柜业务营收首次突破10亿元。

  目前,9家定制企业对“木门”品类的影响还比较有限,每年所切走的市场份额大概在30亿元左右,其中,欧派占比约一半。

  费用维度上,近五年来,四项费用占公司总营收的比重基本稳定在22%~24%之间。2023年,毛利率(中位数)为35%,净利率(中位数)9%。净利润留给了行业“卷”的空间。2024年,以价格换销量,仍然是很多企业的策略之一,会继续卷下去。

  人员数量维度,行业整体在“瘦身”。9家定制企业的员工数,2023年较上一年减少3,465人,其中,7家企业出现不同程度的人员缩减,较2021年减少9,981人。过去7年,员工人数最高的是2021年,总和达到78,519人。

  定制行业的欧派,软体行业的顾家,均已成为管理超过2万人的公司。2023年,欧派减少员工483人,顾家增加1,512人华体会体育hth首页。

  尚品宅配2023年的人员数量出现较大调整,员工数量为9,178人,同比下降17.6%,减少人数1,960人,较2021年减少6,389人。上市以来,2017年人员数量最多,达到17,168人。

  渠道结构层面,尚品宅配门店总量维持在2,051家,加盟店数量同比减少51家,同时进一步缩减直营店,推行直营城市转加盟,截至2023年底,直营店46家,同比较少26家,营收9.45亿元,占营收比重19.28%。(2016年为巅峰时期,76家直营店,占营收比重为50%,2018年直营店数量最多,达到101家)

  各家企业都在积极推进整家/大家居战略转型,打造更适应新战略的组织华体会体育hth首页。欧派在年中启动了成立三十年以来,最大的、全方位的营销组织改革,并以直营事业部作为集团大家居的实验基地,验证大家居理论,模式演化,为全国经销商建立可参照的经营样板。

  截至2023年末,申请开设欧派零售大家居的城市约800多个,零售大家居门店已经正常运营的城市约600多个。

  索菲亚推进“多品牌、全品类、全渠道”战略,2020年开始推动组织变革,实行事业部管理机制,形成六大事业部矩阵,不同品牌面向不同的目标消费者。

  志邦家居提出“全空间真整家”集成整家概念,自2018年起布局门墙业务,经过5年的市场开拓及渠道布局,截止报告期末,全国已有983家门墙产品门店,营收4.1亿元。同时推出社区小店“志邦焕新家”,打造零售业绩增长的第二引擎。

  从目前来看,整家竞争才刚刚开始,还没有出现真正实现全品类齐步向前发展的企业,基本还是依靠原有品类和第二品类支撑大部分业绩。

  这是全行业的一次战略转型,需要克服的困难还有很多,下一阶段企业基本上不会在产能扩建上投入更多,而是围绕商业模式的转型下功夫,例如,品类融合、推动经销商转型,等等。

  2024年会是各大家居企业战略或组织调整之后的一次全面验证,未来5年(2024-2028)至关重要。

  关于整装。对于新的增长动力,开拓整装渠道已经是行业共识,几乎都组建了面向整装渠道的事业部。至于未来是不是亲自下场做装修业务,欧派推进的更为激进一些,尚品宅配也有自己的自营整装服务“圣诞鸟”,大部分企业目前还没下场。长期来看,这同样是摆在经销商面前的一道选择题。

  需要注意的是,并不是说不做整家、整装就一定没有机会,也不是做了这些就一定能够实现增长。每家企业还是要根据自身的实际能力来采取行动,盲目跟风很容易是灾难。

  从体量上看,9家定制上市企业都过了10亿规模。同时,年营收5-10亿区间也分布了多家定制企业,例如,诗尼曼营收6.57亿元(2022年Q1-Q3)、科凡营收6.15亿元(2022年)、玛格家居4.59亿元(2022年H1),都正在冲刺上市。

  除了以定制为主业的企业之外,成品企业/板材企业在快速发育定制能力,加大对定制业务的投入。还是以2023年的数据为例:

  顾家家居定制家具业务营收8.8亿元,同比增长15.57%,占总营收比重的4.58%,按此速度发展下去,2024年将突破10亿规模。顾家内贸坚定向整家运营转型,其突破点也在于“定制”。同时,顾家内贸的体量已经非常接近索菲亚。

  在与定制家居相关的产能建设方面,顾家投资10亿元建设的顾家定制智能家居制造项目于2019年12月开工建设,截至2023年底,项目进度已达100%。相比较而言,开工较早的华中(黄冈)基地进展则有些缓慢,该基地投资15亿元建设年产60万标准套软体及400万方定制家居产品,2018年7月开工建设,2022年末工程进度已达82%,到了2023年末,工程进度为84.63%,仅提升2.63%,远低于前几年的进展。此外,顾家家居华中(黄冈)第二制造基地项目,最近一年没有新进展,工程进度停留在30%。

  兔宝宝定制家居业务营收21.17亿元,同比下降2.77%,占总营收比重的23.36%。(柜类产品营收17.09亿元)

  其中,兔宝宝全屋定制业务实现营收5.96亿元,同比增长15.48%;工程定制业务的青岛裕丰汉唐实现营收11.47亿元,同比减少10.50%。门店数量上,截至报告期末,定制家居专卖店共782家,其中家居综合店350家(含全屋定制257家),全屋定制203家。

  不止于此,在软体家居上市公司中,还有慕思V6大家居,报告期内新开104家大家居门店;梦百合前不久也推出定制品牌“榀至”,形成床垫、沙发、定制三个品类同步向前。非上市公司队伍中,全友、林氏、A家、千年舟、莫干山、TATA木门等一批企业以各种方式抢占定制市场或推出整家产品。

  在整个行业的战略转型过程中,定制企业和成品企业相互进入对方的阵地,打破原有的单品思维向全品类融合的一体化整体解决方案升级,寻找新增长。也许再过几年,企业之间的边界感会更加模糊,大家逐渐被拉到一个新标准上对比。

  粗略预测,再过5年,9家定制企业的营收,再加上几家未上市的定制企业、成品企业(定制板块)业绩,加起来大概25家(不含几家高定品牌),能够切走的定制业绩总和大约会在900~1,000亿。目前大约在650亿左右,CAGR大约7%~9%。总体上,整个市场依然还是呈分散的市场特征,大量中小企业还会存在,但是市场份额会不断重新配置,且品牌的属性和权重会更加突出华体会体育hth首页。

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